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委内瑞拉为啥欠中国500亿美元不还?

时政笔记 admin 1279次浏览 2个评论

作者 | 刘植荣

2014年10月24日,凤凰网一篇题为《委内瑞拉对华500亿美元贷款违约:不还钱 也不给油》的文章吸引了读者的眼球。按中国人民银行10月24日的人民币汇率中间价,1美元兑换6.15元,500亿美元就是3075亿元,又把中国百姓3075亿元的血汗钱打了水漂,相当于13亿中国人每人征收了236元的人头税去帮助委内瑞拉搞福利。而委内瑞拉人口不到3000万,这也相当于我们送给委内瑞拉每人1万多元的大礼。

委内瑞拉究竟欠中国多少钱?

英国《金融时报》报道称,长期以来,委内瑞拉一直是获得中国贷款的大户,占到中国对拉美贷款总量的二分之一。自2006年以来,该国接受了500亿美元石油支持贷款。上周,委内瑞拉全国性报纸公开称,该国不再需要每日向中国出口33万桶石油以偿还贷款。贷款期限已在当前的3年基础上延长,可能是无限期的延长。中国商务部后来已证实了这一变动,并指出这是应委内瑞拉的要求而做出的。

委内瑞拉已对其许多供应商、石油服务合同商以及国民违约了,但事实证明,委内瑞拉最新的违约对象其实是中国。鉴于中国是委内瑞拉的最亲密盟国之一,作为中国老朋友的查韦斯虽然早就见了马克思,但他的衣钵继承者马杜罗名正言顺地继承了“中国的老朋友”这一光荣称号,[highlight]欠外人的债要还,欠老朋友的债可以不还或迟还,老朋友也不会怪罪。其实,老朋友也不敢怪罪,你一怪罪,他就转脸与台湾邦交,这一招很灵[/highlight],又逼着大陆赶紧送去美元。

美国听到委内瑞拉不还中国贷款的消息乐不可支,因为不还中国的债,就可以把剩下的美元还美国的债了,虽然委内瑞拉把美帝列为境外敌对势力。

不过,笔者对委内瑞拉欠中国500亿美元有疑问,便查阅委内瑞拉政府公报(Gaceta oficial),由于时间紧迫,我只在委内瑞拉政府公报上查到了一个贷款协议,该协议涉及三笔贷款和三笔基金注资。

根据委内瑞拉议会2014年10月10日通过的第40.516号政府公报,2008年5月9日,委内瑞拉政府与中国政府签订了一个协议名为《中委联合基金》(Fondo Conjunto Chino-Venezolano)的协议,后来这个协议几经修订,就把这个协议称作是“原始协议”(Acuerdo Inicial)。2009 年2月18日对该协议进行了第一次修订(Primer Protocolo de Enmienda)。2012年2月27日对该协议进行了第二次修订(Segundo Protocolo de Enmienda)。2013年9月22日对该协议进行了第三次修订(Tercer Protocolo de Enmienda)。2014年7月21日对该协议进行了第四次修订(Cuarto Protocolo de Enmienda)。经过四次修订后,协议已面目全非了,于是,2014年10月7日又根据四次修订重写协议,形成了一个四次修订后的综合版本。

第四次修订第一条第一款规定:“60亿美元,其中40亿美元为三年期贷款,另外20亿美元(或等值委内瑞拉货币)为向FONDEN的注资。”第二款规定第一款相同:“60亿美元,其中40亿美元为三年期贷款,另外20亿美元(或等值委内瑞拉货币)为向FONDEN的注资。”第三款规定:“60亿美元,其中50亿美元为三年期贷款,另外10亿美元(或等值委内瑞拉货币)为向FONDEN的注资。”第四次修正第三条规定中国须每天向委内瑞拉至少购买一定桶数的石油,以此作价偿还上述三笔贷款;并规定,每日购买的石油桶数通过外交照会确认。

可见,根据该项协议,中国至少要拿出180亿美元,其中130亿美元为贷款,50亿美元是向FONDEN注资。既然2014年10月7日还重写此协议,说明这笔钱一直没有偿还!

中国向委内瑞拉提供的这180亿美元只是一个协议规定的,相信还有其他协议。所以,笔者认为,凤凰网所说的委内瑞拉欠中国500亿美元不会有太大的出入。

委内瑞拉会增加石油产量还债吗?

我虽然没查清委内瑞拉究竟欠中国多少钱,但委内瑞拉的外债余额还是清楚的。根据委内瑞拉中央银行公布是数据,截止2014年9月底,委内瑞拉外汇储备230.47亿美元,而外债余额1104.85亿美元。

中国有句谚语:虱子多了不觉咬,债多了不发愁。英语也有句类似的谚语:如果你欠银行5美元,那么你将有麻烦,但如果你欠银行500万美元,那么银行将有麻烦。问题就在这里,欠钱少,要想着还钱;一旦欠钱多了还不起,就不想还了,这时的债务人就成了大爷,而债权人就成了孙子天天追债。

目前的委内瑞拉就是这种情况,靠230亿美元的外汇储备还1100亿美元的外债显然是杯水车薪。也许有读者说:委内瑞拉有石油,他们可以用石油还债。

这句话似乎在理,但问题是,委内瑞拉会不会在目前油价低谷时增加石油产量还债。石油储量是有数的,卖一桶少一桶,不会再生。还800亿美元的债,现在80美元一桶石油要卖10亿桶,如果石油价格回升到120 美元一桶,则只需卖6.67亿桶。而实际情况是,委内瑞拉连80美元一桶石油的价格卖不上去,2014年10月19日,委内瑞拉石油价格跌至每桶77.65美元

再有,委内瑞拉是欧佩克12个成员国之一,而欧佩克的主要目标就是维持石油价格稳定,维护成员国利益。为此,其成员国的石油产量都有配额,不是想生产多少就能生产多少,必须按照欧佩克的分配的石油配额生产。目前油价这么低,欧佩克不可能增加石油产量,而相反,削减石油产量,以拉升油价。实际上,现在欧佩克日均石油产量已压缩了36万桶,如果石油价格没有明显回升,毫无疑问,会继续压产。所以说,让委内瑞拉增加石油产量还债,从内部因素和外部因素考虑,都没这种可能性。

其三,委内瑞拉是美国的第四大石油供给国,而委内瑞拉就在美国的家门口,委内瑞拉卖给美国石油会比卖给中国更具有价格优势,因为省掉的运费可以为买卖双方带来好处。换言之,从利益角度考虑,美国愿意买委内瑞拉的石油,而委内瑞拉也愿意卖给美国石油。可见,即使委内瑞拉增加了石油产量,也更愿意卖给美国,而不是中国

最后,2014年10月9日,国际投资争议解决中心(ICSID)仲裁庭判决委内瑞拉政府赔偿美孚石油16亿美元,补偿其因Cerro Negro项目和La Ceiba项目被委内瑞拉国有化所遭受的投资损失。委内瑞拉接受了这一仲裁,相信,今后委内瑞拉会将面临更多被国有化企业的巨额索赔。更何况,委内瑞拉虽然自己国土上到处流油,但由于委内瑞拉炼油厂设备老化,必须使用进口的轻质原油,委内瑞拉每年进口轻质原油也消费不少的外汇。所以说,委内瑞拉未来外汇需求大增,外汇短缺情况愈演愈烈。

第一石油大国为啥这么穷?

多数读者都知道委内瑞拉产美女,但并不一定知道委内瑞拉石油储量世界第一,天然气储量世界第八。委内瑞拉石油出口占出口总额的80%,每出口100美元的货物,其中80美元卖的是石油。

委内瑞拉1811年7月5日独立至今已有203年的历史。根据2011年的人口普查,委内瑞拉人口数为2894.6万人。根据国际货币基金组织2013年数据,委内瑞拉2013年人均GDP为7576美元,世界排名第76位。中国人均GDP为6959美元,世界排名第82位。

从1976年1月1日开始,委内瑞拉实行石油企业国有化,成立委内瑞拉石油公司(PDVSA)。上个世纪80年代的石油供给过剩,石油价格从1980年的每桶35美元跌到1986年的每桶10美元。委内瑞拉作为主要石油生产国之一,油价下跌遭到灭顶之灾,1996年的通货膨胀率高达100%,人均GDP下降到1963年的水平。

2001年开始石油价格回升,委内瑞拉经济开始好转。但2002年12月到2003年2月,委内瑞拉石油公司大罢工,要求查韦斯下台,政府解雇了18000名罢工工人,使委内瑞拉石油开采和冶炼遭到重创。查韦斯执政后,135万大学毕业生离开委内瑞拉到国外谋生,医学专业的大学生有一半出国。

委内瑞拉统一社会主义党是执政党,该党强调意识形态,把“21世纪社会主义”纳入中小学教学大纲,旗帜鲜明地走社会主义正路,坚决反对资本主义邪路,对美帝国主义更是恨之入骨,尽管在经济上依赖美国。

反美斗士查韦斯为了实现终身为人民服务的愿望,1999年2月15日提出新宪法,取消了总统任期限制,这样就能确保查韦斯执政到一命呜呼。查韦斯2012年10月7日第三次连任,而且是身患癌症的情况下。2013年3月5日,查韦斯被病魔战胜死在总统任上。副总统马杜罗继任总统后,继承了查韦斯的政治衣钵。

由于委内瑞拉经济不景气,加之与国际社会关系紧张,在国际上融资困难重重。查韦斯在2011年11月25日,将在伦敦储备的价值110亿美元的黄金运回国内,很快就把这堆黄金吃光了。

委内瑞拉多数国有企业连续五年亏损,从2013年早期开始,委内瑞拉爆发恶性通货膨胀,政府接管了卫生纸制造企业,并下令任何企业不得有库存,这就给市场释放了一个信号,将来物品会供给不足,刮起了抢购风,很多商品都成了吉芬商品。

其实,早在2008年1月1日起,为了应对通货膨胀委内瑞拉实行货币改革,发行新货币强势玻利瓦尔(bolívar fuerte,简写为BsF)替换已有的货币玻利瓦尔(bolívar),新币与旧币的兑换比率是1:1000,其实就是让货币贬值99.9%。但货币改革并未能阻止通胀继续,2013年2月13日起,委内瑞拉政府继续让强势玻利瓦尔对美元贬值32%。中央银行数据显示,2013年4月份至2014年8月份通胀率为101%,食品类商品价格上涨149%。标准普尔把委内瑞拉债务评级由“B-”降至“CCC+”,已属于垃圾债。委内瑞拉已成拉美的津巴布韦。

根据委内瑞拉官方牌价,2014年10月24日,1美元兑换6.435强势玻利瓦尔(买入价),但按照补充汇率(Sicad II),强势玻利瓦尔兑换的美元仅是官方汇率的一成,黑市汇率1美元兑90玻币。按照官方汇率计算,委内瑞拉最低月工资为675美元,但按补充汇率(Sicad II)计算,最低工资为每月85美元,位于拉美倒数第二位,仅高于古巴。

物价上涨引起民众极大不满,2014年年初开始,委内瑞拉爆发了大规模示威抗议浪潮,要求总统马杜罗下台。[highlight]抗议者谴责执政党为了一党之私打着人民的旗号赖在台上坑害百姓,指责政府腐败和欺骗宣传,标语上写着:“这些卡斯特罗-查韦斯们说话像马克思,统治像斯大林,生活像洛克菲勒,而人民却在遭受苦难!”而总统马杜罗坚信,委内瑞拉的社会制度是委内瑞拉人民的选择,指责大街上的抗议者是被境外敌对势力煽动的不明真相的群众。[/highlight]他说:“我对委内瑞拉的社会主义制度充满信心,每天睡得很香甜,像婴儿一样。”

为了平息群众的愤怒,委内瑞拉从2014年1月开始反腐败,到8月底,已有966人被拘留,568人被定罪,822人受到指控。已有478人承认贪污犯罪事实,21人被判刑,112人被调查。

购买国债就要做好打水漂的准备

别说委内瑞拉,就是美国国债,谁也不能保证能得到清偿。

普通借贷需要用资产作抵押,当发生债务违约时,债权人就收回债务人的抵押资产。但主权国家政府借债不能用资产抵押,国家不能把国土抵押出去。考虑到经济发展和政治因素,各国政府对清偿债务的能力是不一样的。经济实力强大、政治稳定的国家清偿债务能力就强;新兴市场、政局不稳的国家清偿债务的能力就相对弱。但由于信息不对称,对投资者来说,很难获得足够的信息判断各个国家的信用度,这就需要评级机构为政府的信用评级,让投资者知道政府潜在的违约风险会有多大。

不少经济学家认为,被评为AAA的国债是安全的,如美国经济学家弗雷德里克·S·米什金就认为:“美国国债常被认为不存在违约风险,因为联邦政府总是可以通过增加税收来清偿债务。”

其实,在民主国家,政府增税比发动一场战争还难,增税要经过国会批准,而议员都是选民选出来的,要代表选民说话,几乎没有选民愿意多交税。所以,为了偿付国债,“开源”的渠道很窄,只有通过“节流”来实现,即缩减政府开支,让预算盈余偿付国债。

但政府缩减预算也不是件容易事情,美国政府开支中福利支出占58%,减少预算就意味着缩减贫民医疗、失业救助、退伍军人福利等项目,这似乎不太人道,很难获得选民的支持。所以,政府走投无路,只有开动印钞机,印钞还债。

美国经济学家、2008年诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼曾多次对中国提出警告:“中国作为美国的第一大债权国处境危险,无论是美元贬值或美国信用评级下调,都会导致中国投资美国国债的账面发生20%-30%的损失!”

我们现在上了美国国债的“贼船”,只有由美国摆布。我们出口美国产品,换回一堆美元,美国人玩个小花招,又让我们乖乖地把美元送回美国,这就相当于美国人民免费享受中国人民用血汗创造的财富。

如果将来有一天,美国真的发生债务违约,我们也没什么办法可以挽回损失,因为美国国债是我们自愿购买,也就是周瑜打黄盖,一家愿打,一家愿挨,这完全是金融市场的自由交易,损失当然由我们自己承担。主权债务就凭国家信用担保,美国债务违约,中国也不至于出兵美国,占领美国国土抵债。


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(2)个小伙伴在吐槽
  1. 真是人神共愤啊
    路易大叔2014-10-28 13:12 回复
    • 老百姓的血汗钱啊就这样被随意挥霍
      admin2014-10-28 15:44 回复